系统登陆

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系统主界面

系统界面的上部是系统LOGO和功能菜单区，系统界面的左面是主要功能菜单，是整个系统的详细功能菜单区，右侧是内容显示区，主要显示各个菜单点击后出现的内容。

业务管理

主要受理业务员自己的客户信息、行动信息、线索信息、发送个人的工作报告、查询库等功能。

客户信息管理中可点击详细的客户信息查看、修改信息、新增客户信息。

行动管理中可添加个人行动，主要用于说明在行动时间内具体做了哪些工作，如：拜访客户、送样品资料、做演示等。

线索用于个人发现的有价值的线索录入，便于单位其他人配合行动。

工作报告是个人对选定时间段的个人工作报告和总结，领导可批示，用户可点击查看批示。

客户查询是用于业务员查询自己的客户或者共享的客户信息，便于全面掌握。

合同订单

合同订单大模块中包含：合同订单管理、收付款管理、合同执行管理、合同核算管理、合同查询等。

合同订单管理中录入的是本单位所签署的所有合同以及各个合同的金额等具体信息。

收付款管理是指根据合同指定收款计划、实际回款计划，实现提醒业务员主动收款的功能。

合同执行是记录的合同中的事项是否已经执行完成。

合同核算是指在合同执行完成后，对成本、合同金额、合同利润进行总体核算。

合同查询是指提供给业务员或者有查询需要的人员去查询合同信息。

客服管理

客服管理模块中包含用户档案、服务请求、服务记录、客户关怀等子模块。

客户档案中是显示的当前系统中在本单位已经有合同的客户信息，便于追踪查看。

服务请求是指客户打或者其他方式通知我单位请求服务，如售后服务等。

服务记录是指我方的技术服务人员服务完成后填写服务记录。

客户关怀是指发邮件慰问客户，可在选择的时间点上执行。

客户资源管理

该模块主要用于管理客户、分配共享客户、转移等。一般用于管理员操作。

客户资源管理可对所有进行管理，认证客户信息等。

客户分配是指将系统中共享分配与某一个特定的业务员去管理。

客户转移是指将一个业务员的客户分配给另外一个业务员去跟踪。

管理所有信息，便于发送邮件或者。

客户分析是指针对各项记录进行分析，便于综合统计。

商务助理

商务助理中包含日程安排、记事便签、个人通讯录、消息管理等

日程安排中主要是用于安排个人日程，到时自动以颜色提醒。

记事便签用于业务员个人记事，零时记事本。

个人通讯录中添加的是一些业务员个人的信息。

消息管理中添加的是业务员个人的消息，或者群发消息也可。

高级管理

业务监控是指领导查看业务员的工作报告后可批示。

客户查看是查询所有的客户信息。

业务分析是指针对某一条件分析系统中的数据。

任务分配是指要求某些业务员达到什么样的业务级别和数据。

参数设置

主要对系统中各个模块引用的参数进行设置，点击进入相关模块。

系统管理

系统管理中包含设置部门组织机构、员工信息、权限设置、数据操作等。 

权限设置中，点击用户名，然后勾选该用户所具备的权限进行相关设置。